6月3日消息,作为唯一一家山东省属券商,

  6月3日消息,作为唯一一家山东省属券商,

  6月3日消息,作为唯一一家山东省属券商,中泰证券历经波折后,今日终于正式登陆A股市场,开盘后迅速涨至44.06%,达到上市首涨幅限制,报6.31元;目前市值达到了439.7亿元,超越了一半以上的上市券商。

  此次中泰证券公开发行数量为69,686.26万股,发行价格为4.38元/股,发行市盈率达到48.08倍,募集资金总额30.52亿元,扣除发行费用后将全部用于补充资本金。此外,本次发行后流通股占发行后总股本的比例为10%,同时有41家限售股股东,承诺锁定期从1年到3年不等。

  48倍发行市盈率 

  41家限售股股东

  公告显示,中泰证券股票发行价格为4.38元/股,发行市盈率48.08倍,该数据通过“每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本”计算。

  而在中泰证券之前的中银证券,该发行市盈率数据为22.97倍,2018年上市的中信建投,该发行市盈率数据为11.21倍。中证指数有限公司显示,资本市场服务市盈率为25.75倍,相比而言,中泰证券的市盈率数据较高。

  同时,公司发行数量69,686.2576万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让),本次发行后流通股占发行后总股本的比例为10%,公司总股本为696,862.5756万股。而这个属于行业惯例了,此前上市的中银证券流通股同样为10%。

  根据公告,中泰证券目前共有41家有限售条件 A 股流通股股东,公司上市前股东对所持股份做出的锁定承诺期限最低是一年,最高则是三年。

  扣除发行费1.28亿元后

  其余募资全部用于补充资本金

  在2010年至2019年期间,中泰证券有九个年度在中国证监会组织的分类评价中被评为A类A级及以上券商,其中两年为A类AA级。

  2016年、2017年、2018年和2019年,公司分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元、70.25亿元和97.09亿元,实现净利润25.33亿元、18.96亿元、10.70亿元和22.94亿元。根据证券业协会统计,2018年公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润排名分别为16名、15名、19名、16名、14名。

  从收入构成来看,经纪业务对公司营业收入的贡献最大,2019年公司经纪、投行、资管、利息、自营、其他业务收入分别占比25%、11%、4%、15%、26%、19%。

  公司表示,目前仍存在净资本规模有待提高、收入结构尚待优化的问题。截至2019年9月30日,公司净资本为224.14亿元,2018年行业排名19名,在大型证券公司中排名靠后,且低于公司总资产(16名)、净资产(15名)、营业收入(16名)、净利润(14名)排名。净资本制约了公司资本中介业务、资本投资业务及其他创新业务的发展。

  根据公告,公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充资本金,计划重点使用方向包括加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等。

  据悉,本次发行募集资金总额30.52亿元,扣除发行费用后,募集资金净额29.24亿元。中泰证券用于本次发行费用为1.28亿元,其中保荐承销费用1.14亿元,审计及验资费用566.04万元,律师费用66.04万元,材料制作费66.98万元,用于本次发行的信披费556.6万元。(新浪财经 许旻)

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责任编辑:李昂